Quando Julie Waters, giovane modella alle prime armi, sparisce improvvisamente, Captain Jim Brass e i suoi uomini fanno irruzione nell’appartamento del “sospettato numero uno”: si tratta di Charles Delhomme, fotografo di moda che ha lavorato spesso con la Waters. Delhomme in un primo momento confessa il rapimento e l’uccisione della giovane, poi cambia idea. A complicare le cose sarà inoltre la sua predilezione per Catherine e la disponibilità a parlare solo con lei.