William Hastings riceve la visita di sua moglie Phyllis. Hastings le confida di aver sognato di essere stato nella casa di Ruth proprio la notte precedente; Phyllis rivela di sapere tutto riguardo alla relazione extraconiugale tra Hastings e Ruth, mentre Hastings dice di essere a conoscenza della relazione tra lei e George, l’avvocato di famiglia. Nella cella accanto ad Hastings una figura si dissolve nell’aria. Nel frattempo il doppelgänger di Dale Cooper scopre che qualcuno ha assoldato Ray e Darya per ucciderlo; il doppelgänger uccide Darya sparandole in testa e si reca poi da Phyllis. All’interno della Loggia Nera il vero Dale Cooper incontra sia Laura Palmer sia Leland Palmer. Cooper incontra un albero parlante che rappresenta l’evoluzione del braccio di MIKE. L’albero afferma che per tornare nel mondo reale Cooper dovrà trovare BOB, ospite all’interno del suo doppelgänger, e farlo rientrare nella Loggia Nera. Cooper finisce in seguito in un delirio psichico e passa all’interno della gabbia di vetro di New York poco prima che Sam e Tracey entrino nella stanza. Infine Cooper si ritrova a cadere nello spazio. A Twin Peaks, Hawk si reca nel bosco alla ricerca dell’ingresso della Loggia Nera. Al Bang Bang Bar Shelly chiacchiera insieme a delle sue amiche mentre James Hurley le osserva dall’altra parte del locale. Shelly si scambia degli sguardi fugaci con un uomo seduto al bancone.